Der Prozesscheckup.Vom Ist-Zustand bis zur laufenden Praxis.
Drei Phasen, ein Ziel: Prozesse, die Ihre Kanzlei tatsächlich entlasten statt nur zu dokumentieren. Jede Phase ist einzeln oder als Paket buchbar, jede endet mit einem konkreten Ergebnis in der Hand.
- Erstgespräch
Kostenfrei
- Investition
ab 5.000 EUR netto
- Buchbar
Einzeln oder als Paket
Was in der Bestandsaufnahme betrachtet wird
Die IST-Aufnahme deckt zwei Ebenen ab: die organisatorischen Abläufe drumherum und die operative Arbeit direkt in DATEV. Erst im Zusammenspiel beider Ebenen werden die eigentlichen Bremsen sichtbar.
Posteingang
Papier, PDF, Portal und E-Mail: wer bearbeitet was, in welcher Reihenfolge und nach welcher Regel.
Fristenmanagement
Wo Fristen erfasst werden, wer die Kontrolle hat und was passiert, wenn eine Person ausfällt.
Mandantenschriftverkehr
Standardkorrespondenz, Nachfragen und Freigaben, von der ersten Anfrage bis zum Versand.
Onboarding neuer Mandate
Wie ein neues Mandat aufgenommen, in DATEV angelegt und dem Team zugeordnet wird.
Buchführung in Kanzlei-Rechnungswesen
Belegvorlauf, Kontierung, OPOS und die Stellen, an denen manuell nachgearbeitet wird.
Unternehmen online
Belegbereitstellung durch Mandanten, Freigabeprozesse und die Schnittstelle zur Kanzlei.
Erstellung von Steuererklärungen
Vom Datenimport bis zur Freigabe: wo Zeit verloren geht und wo sich Standards lohnen.
Erstellung von Jahresabschlüssen
Abstimmungsarbeiten, Auswertungen und die Abstimmung mit dem Mandanten vor Fertigstellung.
Welche Prozesse im Detail betrachtet werden, legen wir gemeinsam im Erstgespräch fest. Nicht jede Kanzlei braucht alle acht Bereiche gleichzeitig.
Drei Phasen, jede einzeln buchbar
Ziel: ein ehrliches Bild der aktuellen Prozesse, ohne Beschönigung und ohne Wunschdenken.
Wir dokumentieren, wie Ihre Kanzlei tatsächlich arbeitet
- Vorgespräch zur Terminorganisation und Auswahl der zu betrachtenden Prozesse
- Aufnahmetermin von rund zwei Stunden, in Person oder per Videocall
- Dokumentation der Ist-Prozesse in Text- und Ablaufform
- Identifikation erster Optimierungspotenziale mit grober Einschätzung des Hebels
Ziel: aus den Potenzialen wird ein umsetzbarer Plan mit klarer Reihenfolge.
Wir priorisieren gemeinsam und legen den Fahrplan fest
- Besprechung der Potenziale nach Aufwand, Wirkung und Risiko
- Gemeinsame Priorisierung, welcher Prozess zuerst angegangen wird
- Erstellung der Soll-Prozessdokumentation je priorisiertem Bereich
- Konkreter Umsetzungsplan mit Verantwortlichkeiten und grobem Zeitrahmen
Ziel: die neuen Prozesse laufen im Alltag, nicht nur auf dem Papier.
Wir setzen um, statt Ihnen ein Konzept zu überlassen
- Einführung der Soll-Prozesse gemeinsam mit Ihrem Team
- Einrichtung und Konfiguration im DATEV-Umfeld, inklusive Automatisierungen
- Schulung der Mitarbeitenden an den neuen Abläufen
- Nachjustierung nach den ersten Wochen im Echtbetrieb
Aus der Soll-Dokumentation wird Ihr Kanzleihandbuch
Die Soll-Prozessdokumentation aus Phase zwei ist bewusst so aufgebaut, dass sie nicht in der Schublade verschwindet. Sie beschreibt Verantwortlichkeiten, Abläufe und Standards so konkret, dass neue Mitarbeitende damit eingearbeitet werden können und bestehende Kolleginnen und Kollegen sich im Zweifel daran orientieren, statt Wissen nur im Kopf zu tragen.
- Schnellere Einarbeitung neuer Mitarbeitender
- Weniger Abhängigkeit von einzelnen Personen
- Klare Grundlage für Vertretungsregelungen
- Basis für spätere Automatisierungsprojekte
Individuell kalkuliert, transparent kommuniziert
Der Preis hängt von Kanzleigröße, Anzahl der betrachteten Prozesse und Umfang der Umsetzung ab und wird individuell kalkuliert. Jede Phase kann einzeln oder als Paket gebucht werden, der Betrag ist eine Orientierung für den groben Rahmen.
Kostenfreies Erstgespräch buchen- 01
Kostenfreies Erstgespräch
Wir klären Ihren Bedarf, sinnvolle Startpunkte und den groben Umfang.
- 02
Schriftliches Angebot
Sie erhalten ein Angebot mit festem Umfang und Preis je gewählter Phase.
- 03
Terminierung der Bestandsaufnahme
Nach Beauftragung vereinbaren wir den Aufnahmetermin.
- 04
Durchführung Phase für Phase
Sie entscheiden nach jeder Phase, ob und wie es weitergeht.
Kurz beantwortet
Nein. Jede Phase ist einzeln buchbar. Viele Kanzleien starten mit der Bestandsaufnahme und entscheiden erst danach, ob und wie es weitergeht.